AB Science anunță finanțarea unei sume de 8,5 milioane de dolari

NU PENTRU DISTRIBUIRE, PUBLICARE, LANSAREA, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN STATELE UNITE, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA

COMUNICAT DE PRESA

FINANȚAREA DE 8.5 MILIOANE USD PRIN EMISERE DE OBLIGAȚII CONVERTIBILE CU ANEXA GARANȚII (CU CONVERSIE PRET DE 14 EUR.0)

Paris, Franta- 2 februarie82022ora 8

AB Science S.A. („Companie” sau ”AB Science”, Euronext – FR0010557264 – AB) anunță astăzi că a ajuns la un acord cu un investitor istoric privind o finanțare de 8,5 milioane USD prin emisiunea de obligațiuni convertibile în noi acțiuni ordinare („GÂSCĂ”) cu mandate atașate („Mandate” și, împreună cu OCA, „OCABSA”).

Vor fi emise 50.000 OCABSA, reprezentând o valoare nominală de 8,5 milioane USD. Acesta va consolida poziția de numerar a AB Science pentru dezvoltarea programului său de cercetare clinică.

Termenii emiterii
Livrarea decontării OCABSA va avea loc cel târziu pe 7 martie 2022. Consiliul de administrație al AB Science a autorizat, pe 27 februarie 2022, această emisiune în baza 20al hotărârea adunării acționarilor din 20 iunie 2021. OCABSA va fi emis printr-un plasament privat (în sensul articolului L. 411-2 din Codul financiar și monetar francez) fără drept de subscriere preferențial pentru acționarii existenți.

Emiterea OCABSA, conversia OCA în acțiuni ordinare ale AB Science și exercitarea Warrant-urilor, după caz, nu vor face obiectul niciunui prospect care urmează să fie depus la franceză. autoritate des marchés finantatorilor.

Termenii principali și condiţiile OCA
50.000 OCA vor fi emise la valoarea lor nominală de 170,0 USD fiecare („PV”), reprezentând o valoare nominală totală de 8,5 milioane USD.

OCA nu va fi listat pe Euronext Paris.

OCA va fi liber tranzacționabil. Acestea vor scadea la trei ani de la data emiterii lor („Data scadenței”) și vor suporta o dobândă bazată pe randamentul bancar pe termen scurt Bloomberg de o lună (1M BSBY) + 350 de puncte de bază pe an, plătibilă lunar.

Fiecare OCA va fi convertibil în orice moment, numai la alegerea deținătorului său, într-un număr de acțiuni ordinare egal cu rezultatul următoarei formule: „PV / 14” („ConvertitsBaza ionică”). Fiecare OCA va fi convertibil, la opțiunea AB Science (în timpul a 10 zile de tranzacționare), pe aceeași bază de conversie, (i) dacă prețul de închidere a pieței AB Science, în timpul unei sesiuni de tranzacționare, este peste 18,0 EUR și (ii) volumul mediu zilnic de tranzacționare (în timpul unui minim de 10 zile de tranzacționare consecutive înainte de conversie) este peste 1,0 milioane EUR.

OCA care nu va fi convertit înainte de Data scadenței va fi răscumpărat de AB Science la valoarea lor nominală.

În orice caz, numărul de acțiuni ordinare care ar putea fi emise în urma conversiei OCA va fi limitat astfel încât AB Science să nu depășească pragul de 20% al articolului 1st§5 a) și b) din Regulamentul UE 2017/1129. . OCA care nu va fi convertit în conformitate cu acest plafon va fi răscumpărat în numerar.

Termenii principali ai mandatelor
Fiecare OCA va fi atașat câte un mandat. Acesta va fi detașat de OCABSA imediat după emitere.

Warrant-urile nu vor fi listate pe Euronext Paris.

Warrant-urile vor fi liber tranzacționabile și vor putea fi exercitate de la emiterea lor până la 31 decembrie 2030 („Perioada de exercițiu”). Warrant-urile neexercitate la sfârșitul Perioadei de Exercițiu vor fi nule de drept.

Fiecare Warrant va acorda deținătorului său dreptul, în timpul Perioadei de Exercițiu, de a subscrie la o acțiune ordinară a AB Science. Prețul de subscriere al unei acțiuni ordinare la exercitarea unui Warrant va fi egal cu 12,65 euro.

Acțiuni ordinare emise în urma conversiei celui OCABSA sau exercitarea mandatelor
Acțiunile ordinare care vor fi emise la conversia OCA sau în urma exercitării Warrant-urilor vor fi fungibile în toate privințele cu acțiunile ordinare existente AB Science. Aceștia vor fi admiși la tranzacționare pe piața reglementată a Euronext Paris sub codul ISIN existent de identificare a valorilor mobiliare pentru acțiunile ordinare ale AB Science (cod ISIN FR0010557264).

Impactul problemei în ceea ce privește gestionarea numerarului
AB Science se așteaptă ca, pe baza poziției sale brute de numerar la 31 decembrie 2021, opțiunea sa financiară cu EBI și suma creditului fiscal pentru cercetare care urmează să fie colectat, emiterea OCA și potențiala exercitare a Warrant-urilor să permită AB Science să-și finanțeze activitățile pentru următoarele 12 luni cel puțin.

Structura acționariatului AB Science după emiterea OCABSA, conversia OCA și exercitarea Warrant-urilor (pe baza erata de conversie uro/dolar pe 2 februarie52022, adică 1/1,1272)
În urma emiterii OCABSA, capitalul social AB Science va fi de 537.078,85 EUR (cu 47.399.948 acțiuni ordinare) și 537.578,85 EUR (cu 47.449.948 acțiuni ordinare) în cazul exercitării tuturor Warrant-urilor, reprezentând 01% din capitalul social total actual. AB Science (sau 101,11% în cazul exercitării tuturor Warrant-urilor).

Pe o bază ilustrativă, un acționar care deține 1% din capitalul social al AB Science înainte de conversia OCA și care nu a participat la aceasta va deține 0,9900% din acțiunile AB Science după conversia OCA și 0,9891% dacă toate Warrant-urile sunt exercitat.

acționar

Înainte de emiterea OCABSA După conversia OCA După exercitarea BSA
Comun acțiuni % Comun acțiuni % Comun acțiuni %
A. Moussy 1.255.362 2,68% 1.255.362 2,65% 1.255.362 2,65%
AMY SAS 12.273.000 26,19% 12.273.000 25,89% 12.273.000 25,87%
Concert (excluși A. Moussy și AMY SAS) 5.257.931 11,22% 5.257.931 11,09% 5.257.931 11,08%
Alti investitori 28.075.036 59,91% 28.613.665 60,37% 28.663.665 60,41%
Total 46,861,329 100.00% 47.399.958 100.00% 47.449.958 100.00%

Disclaimer
În Franța, oferta de titluri AB Science descrisă mai sus va avea loc exclusiv ca un plasament privat, în conformitate cu articolul L. 411-2 din Codul monetar și financiar francez și cu reglementările aplicabile. Oferta nu constituie o ofertă publică în Franța, așa cum este definită la articolul L. 411-1 din Codul monetar și financiar francez.

În ceea ce privește statele membre ale Spațiului Economic European care au transpus Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 (modificată în special prin Directiva 2010/73/UE, în măsura în care prezenta directivă a fost transpus în fiecare dintre statele membre ale Spațiului Economic European), nu a fost întreprinsă nicio măsură și nu va fi întreprinsă pentru a permite o ofertă publică a valorilor mobiliare care fac obiectul prezentului comunicat de presă, făcând necesară publicarea unui prospect în oricare dintre statele membre. state.

Acest comunicat de presă și informațiile pe care le conține nu constituie și nu vor constitui o ofertă publică de abonare sau de vânzare, nici solicitarea unei oferte de abonare sau cumpărare de valori mobiliare ale AB Science în Statele Unite sau în orice altă jurisdicție în care se pot aplica restricții. Valorile mobiliare nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite în absența înregistrării sau a unei scutiri de la înregistrare în temeiul Actului privind valorile mobiliare din SUA din 1933, cu modificările și legile aplicabile ale statului privind valorile mobiliare. AB Science nu intenționează să înregistreze valori mobiliare sau să efectueze o ofertă publică în Statele Unite.

Această distribuție a acestui comunicat de presă poate face obiectul unor restricții legale sau de reglementare în anumite jurisdicții. Orice persoană care intră în posesia acestui comunicat de presă trebuie să se informeze și să respecte orice astfel de restricții.

AB Science
Fondată în 2001, AB Science este o companie farmaceutică specializată în cercetarea, dezvoltarea și comercializarea inhibitorilor de protein kinază (PKI), o clasă de proteine ​​țintite a căror acțiune este cheie în căile de semnalizare din interiorul celulelor. Programele noastre vizează numai bolile cu nevoi medicale nesatisfăcute mari, adesea letale cu supraviețuire pe termen scurt sau rare sau refractare la linia anterioară de tratament.

AB Science a dezvoltat un portofoliu proprietar de molecule, iar compusul principal al companiei, masitinib, a fost deja înregistrat pentru medicina veterinară și este dezvoltat în medicina umană în oncologie, boli neurologice și boli inflamatorii. Compania are sediul în Paris, Franța și este listată pe Euronext Paris (ticker: AB).

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul AB Science: www.ab-science.com.

Declarații prospective – AB Science
Acest comunicat de presă conține declarații prospective. Aceste afirmații nu sunt fapte istorice. Aceste declarații includ proiecții și estimări precum și ipotezele pe care se bazează, declarații bazate pe proiecte, obiective, intenții și așteptări privind rezultatele financiare, evenimente, operațiuni, servicii viitoare, dezvoltarea produselor și performanța potențială sau viitoare a acestora. Aceste declarații prospective pot fi adesea identificate prin cuvintele „aştepta“, “anticipa“, “crede“, “destinat“, “estima“sau”plan„precum și alți termeni similari. Deși AB Science consideră că aceste declarații prospective sunt rezonabile, investitorii sunt atenționați că aceste declarații prospective sunt supuse numeroaselor riscuri și incertitudini care sunt dificil de prezis și, în general, dincolo de controlul AB Science și ceea ce poate implica faptul că rezultatele și evenimentele reale diferă semnificativ de cele exprimate, induse sau anticipate în informațiile și declarațiile prospective. Aceste riscuri și incertitudini includ incertitudinile legate de dezvoltarea de produse a Companiei care ar putea să nu aibă succes sau de autorizațiile de introducere pe piață. acordate de autoritățile competente sau, mai general, orice factori care pot afecta capacitatea de comercializare a produselor dezvoltate de AB Science, precum și a celor elaborate sau identificate în documentele publice depuse de AB Science, inclusiv cele enumerate în raportul financiar anual și capitolul 4″Factori de risc„ din documentul de referință AB Science depus la AMF la 22 noiembrie 2016, sub numărul R. 16-078. AB Science declină orice obligație sau angajament de a actualiza informațiile și declarațiile prospective, sub rezerva reglementărilor aplicabile, în special articolele 223-1 şi următoarele. din Regulamentul general al AMF.

Pentru informații suplimentare despre AB Science, vă rugăm să contactați:
AB Science
Comunicare financiară și relații cu mass-media
investors@ab-science.com

  • AB Science CP 28 februarie 2022 VENG VF

.

Leave a Comment