ABC Technologies anunță modificări la acordul de credit care cresc disponibilitatea revolverului

Oferă ABC lichiditate crescută la rate mai mici, permite finanțarea achizițiilor în cadrul facilităților de credit curente

TORONTO, 25 februarie 2022–(BUSINESS WIRE)–ABC Technologies Holdings Inc. (TSX: ABCT) („ABC Technologies”, „ABC” sau „Compania”), un producător și furnizor de top de materiale plastice tehnice personalizate, de înaltă inginerie și inovații de ușoare pentru industria auto globală, a anunțat astăzi că filialele sale indirecte deținute în totalitate, ABC Technologies Inc. și ABC Group Holdings Inc., în calitate de debitori, au încheiat un al cincilea contract de credit modificat și reformulat („Contractul de credit”), cu un sindicat de creditori, inclusiv The Bank of Nova Scotia, în calitate de agent administrativ, modificând și retratând al patrulea contract de credit modificat și reformulat din 22 februarie 2021, astfel cum a fost modificat.

Modificările la Acordul de credit au inclus, printre altele: o creștere a dimensiunii facilităților de credit disponibile („Facilități de credit”) la 550 milioane USD de la 450 milioane USD (inclusiv două facilități swingline în valoare totală de 23 USD milioane, o facilitate revolving în valoare de 477 milioane USD și o facilitate revolving B în valoare de 50 milioane USD); resetarea datei de scadență la 24 februarie 2027 pentru majoritatea facilităților de credit, cu excepția facilității revolving B, care urmează să ajungă la scadență la 24 februarie 2023; să permită anumite achiziții permise, inclusiv achizițiile anunțate anterior ale dlhBowles și Karl Etzel; reducerea ratelor marjei aplicabile pentru avansuri în temeiul Contractului de credit; și modificarea anumitor definiții, criterii de referință și acorduri financiare. Modificările la Contractul de credit oferă ABC lichiditate sporită la rate mai mici ale marjei, oferind o flexibilitate sporită pentru achiziții și alte cheltuieli de capital pe termen mediu și lung. Este de așteptat ca, ca urmare a modificărilor și retratării facilităților de credit, ABC să nu recurgă la împrumuturile punte anunțate anterior și, în schimb, să finanțeze parțial achizițiile dlhBowles și/sau Karl Etzel prin facilitățile de credit existente.

Împrumuturile din cadrul facilităților de credit poartă dobândă la rate variabile pe termen scurt plus o marjă fixă, care variază în conformitate cu raportul datoriei nete totale și EBITDA a companiei (așa cum este definit în contractul de credit). Facilitățile de credit cer Societății să mențină anumite acorduri financiare și să conțină alte acorduri care, sub rezerva anumitor excepții, limitează capacitatea Societății și a filialelor sale de a crea garanții, de a contracta datorii suplimentare sau de a ceda toate sau în mod substanțial toate activele sale. La data prezentei, Compania respectă toate obligațiile sale în baza Contractului de credit.

Toate obligațiile din Contractul de credit sunt garantate necondiționat de majoritatea filialelor deținute în totalitate ale Companiei. Contractul de credit și garanțiile sunt garantate cu o taxă asupra tuturor proprietăților și activelor debitorilor și garanților.

Despre ABC Technologies

ABC Technologies este un producător și furnizor de top de materiale plastice personalizate, de înaltă inginerie, tehnice și inovații ușoare pentru industria de vehicule ușoare din America de Nord, deservind peste 25 de clienți producători de echipamente originale la nivel global printr-o amprentă amplasată strategic. Oferta de servicii integrate a ABC Technologies include producția, proiectarea, inginerie, combinarea materialelor, construcția de mașini, scule și echipamente, care sunt susținute de o echipă de inginerie cu experiență de aproximativ 600 de profesioniști calificați și 6.150 de angajați în întreaga lume. Compania operează în șase grupe de produse: sisteme HVAC, sisteme interioare, sisteme exterioare, management al fluidelor, sisteme de inducție a aerului și flexibile și altele. Adresa sediului central al ABC Technologies este 2 Norelco Drive, Toronto, Ontario, Canada M9L 2X6.

Vezi versiunea sursă pe businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220225005082/ro/

contacte

Nathan Barton, Relații cu investitorii
investors@abctech.com

Leave a Comment