Exela Technologies anunță un amendament în așteptare

  • Acționarii pot schimba acum blocuri de 20 de acțiuni comune într-un acțiuni preferate convertibile, perpetue, tranzacționabile de 25 USD, cu un dividend anual de 6%
  • Prețul de ofertă reprezintă o primă de 127% față de prețul de închidere a acțiunilor de 0,55 USD pe 25 ianuarie 2022, cu o zi înainte de începerea ofertei inițiale.
  • Acțiunile oferite vor fi retrase, reducând numărul acțiunilor cu aproximativ 30%
  • Acționarii participanți ar trebui să-și informeze brokerul să-și ofere acțiunile cu mult înainte de expirarea orei 23:59 EST pe 10 martie 2022, pentru a acorda brokerului lor suficient timp pentru a-și oferi acțiunile.

IRVING, Texas, 24 februarie 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Exela Technologies, Inc. („Exela” sau „Compania”) (NASDAQ: XELA) a anunțat astăzi că a modificat oferta anunțată anterior („Oferta” ) să schimbe până la 100.000.000 de acțiuni din acțiunile sale ordinare cu titluri senior negarantate de 6,00% cu scadență în 2029 („Noile Note”). Oferta a fost modificată pentru a înlocui Noile Obligațiuni cu acțiuni preferate perpetue, convertibile, cu un dividend anual de 6% („Acțiunile preferate”), plătite trimestrial.

Acționarii pot schimba acum acțiuni comune în 20 de acțiuni cu 25 USD din acțiuni preferate. Astfel, acționarii ale căror acțiuni ordinare sunt acceptate la schimb vor deține acțiuni preferate cu o preferință de lichidare echivalentă cu 1,25 USD per acțiune de acțiuni ordinare, dividende cumulate de 6% pe an și își păstrează dreptul de a participa la dividendele viitoare ale acțiunilor noastre comune, precum și au dreptul de a-și converti acțiunile preferate în acțiuni comune la un preț de conversie de 1,25 USD. Ca urmare a acestei modificări, acțiunile ordinare pot fi acum oferite până la ora 23:59 ET pe 10 martie 2022, iar în Oferta de schimb poate fi emis un total de până la 125.000.000 USD de acțiuni preferate.

Exela intenționează să solicite listarea acțiunilor preferate pe Nasdaq sub simbolul „XELAP”. Dacă această cerere este aprobată, tranzacționarea acțiunilor preferate este de așteptat să înceapă într-o perioadă de 30 de zile de la aprobarea listării. Până în momentul în care cererea este aprobată sau, dacă nu este aprobată, acțiunile preferate din seria B sunt de așteptat să se tranzacționeze pe OTC. În plus, prin oferirea de acțiuni preferențiale în loc de note, schimbul de acțiuni ordinare pentru contraprestația din oferta de schimb nu va fi în prezent impozabil pentru deținătorii de acțiuni ordinare.

Par Chadha, Președintele Executiv al Exela, a menționat: „Nu este un secret pentru nimeni că cred că această companie este subevaluată. Deși nu pot cere acționarilor noștri să participe, intenționez să particip la această Ofertă.” Dl Chadha, împreună cu alți ofițeri și directori, au anunțat Compania că iau în considerare licitarea până la 28,5% din acțiunile lor ordinare din Ofertă.

O ofertă de schimb modificată și reformulată a fost depusă la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA și poate fi preluată la http://www.sec.gov. Deținătorii de acțiuni ordinare pot contacta DF King & Co., Inc., agentul de informații pentru Ofertă, sunând la Bănci și Brokeri, Sun Collect: (212) 269-5550; toți ceilalți, sunați gratuit: (888) 644-6071 sau vizitați https://to.exelatech.com/ în acest scop.

Acest comunicat de presă are doar scop informativ și nu va constitui o ofertă de vânzare sau de schimb sau solicitarea unei oferte de cumpărare a acțiunilor preferate sau a oricăror alte valori mobiliare. Oferta nu este făcută nici unei persoane în nicio jurisdicție în care oferta, solicitarea sau vânzarea este ilegală. Orice ofertă de Acțiuni Preferate va fi făcută numai prin intermediul Ofertei de Schimb.

Termenii și condițiile complete ale Ofertei sunt prezentate în Oferta de schimb modificată și reformulată din 24 februarie 2022 și a doua scrisoare de transmitere aferentă, modificată și reformulată, care a fost depusă la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse în Anexa TO. Acționarii Exela sunt încurajați cu tărie să citească Programul TO și expozițiile aferente, deoarece acestea conțin informații importante despre Ofertă. Programul TO și expozițiile aferente vor fi disponibile gratuit pe site-ul web al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb, la http://www.sec.gov.

Despre Exela Technologies

Exela Technologies este un lider în automatizarea proceselor de afaceri (BPA), care folosește o amprentă globală și o tehnologie proprietară pentru a oferi soluții de transformare digitală care sporesc calitatea, productivitatea și experiența utilizatorului final. Cu zeci de ani de experiență în operarea proceselor esențiale pentru misiune, Exela deservește o listă în creștere de peste 4.000 de clienți din 50 de țări, inclusiv peste 60% din Fortune® 100. Utilizând tehnologii de bază care includ managementul informațiilor, automatizarea fluxului de lucru și comunicațiile integrate, software-ul Exela și serviciile includ suite de soluții departamentale, multi-industriale, care se adresează finanțelor și contabilității, managementului capitalului uman și managementului juridic, precum și soluții specifice industriei pentru sectorul bancar, asistență medicală, asigurări și sectorul public. Prin intermediul platformelor compatibile cloud, construite pe un teanc configurabil de module de automatizare și peste 17.500 de angajați care operează în 23 de țări, Exela implementează rapid tehnologie și operațiuni integrate ca partener de călătorie digitală end-to-end.

Privitor la declaratiile anterioare

Anumite declarații incluse în acest comunicat de presă sunteți nu fapte istorice ci sunteți declarații prospective în sensul dispozițiilor privind sfera de siguranță în temeiul Legii de reformă a litigiilor privind valorile mobiliare private din 1995. Declarațiile prospective în general sunteți însoțită de cuvinte precum „poate”, „ar trebui”, „ar”, „planifica”, „intenționează”, „anticipă”, „crede”, „estima”, „prevăd”, „potențial”, „pare”, „ caută”, „continuă”, „viitor”, „va”, „așteaptă”, „perspectivă” sau alte cuvinte, expresii sau expresii similare. Aceste declarații prospective includ declarații privind industria noastră, evenimente viitoare, rezultate și beneficii viitoare estimate sau anticipate, oportunități viitoare pentru Exela și alte declarații care sunteți nu fapte istorice. Aceste afirmații sunteți pe baza aşteptărilor actuale ale conducerii Exela şi sunteți fără predicții ale performanței reale. Aceste afirmații sunteți supus unui număr de riscuri și incertitudini, inclusiv, fără a se limita la, cele discutate la rubrica „Factori de risc” din Oferta către Schimb și Raportul anual al Exela și alte depuneri de valori mobiliare. În plus, declarațiile prospective oferă așteptările, planurile sau previziunile Exela cu privire la evenimente și puncte de vedere viitoare de la data acestei comunicări. Exela anticipează că evenimentele și evoluțiile ulterioare vor determina schimbarea evaluărilor Exela. Aceste declarații prospective nu ar trebui să fie considerate ca reprezentând evaluările Exela la orice dată ulterioară datei acestei prese. eliberare.

Contacte pentru investitori și/sau mass-media:

Vincent Kondaveeti

E: vincent.kondaveeti@exelatech.com

Mary Beth Benjamin

E: IR@exelatech.com

.

Leave a Comment