Eco Material Technologies Inc. anunță propunerea de ofertă de 500 de milioane de dolari de note verzi garantate senior

HOUSTON, 24 ianuarie 2022 /PRNewswire/ — Eco Material Technologies Inc. („Compania”) a anunțat că intenționează, sub rezerva condițiilor pieței și a altor condiții, să ofere 500 de milioane de dolari Suma totală a principalului de titluri verzi garantate senior datorate în 2027 („Bnoturile”) într-un plasament privat către cumpărători eligibili în conformitate cu Regula 144A și Regulamentul S din Securities Act din 1933, astfel cum a fost modificată („Securities Act”), sub rezerva condițiilor pieței și alți factori. Compania intenționează să utilizeze veniturile nete din oferta de Obligațiuni pentru a finanța achiziția („Achiziția”) în care Compania va achiziționa afacerea Boral Limited din America de Nord Fly Ash („Boral Resources”) și o va combina cu Green Cement, Inc. ( „Green Cement”) și să plătească cheltuielile de tranzacție aferente.

Obligațiile care urmează să fie oferite nu au fost înregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare sau a oricăror legi de stat privind valorile mobiliare. Notele nu pot fi oferite sau vândute în termen Statele Unite cu excepția unei scutiri de la, sau într-o tranzacție care nu este supusă, cerințelor de înregistrare ale Legii privind valorile mobiliare și legile de stat aplicabile privind valorile mobiliare. Obligațiile vor fi oferite, de către cumpărătorii inițiali, numai persoanelor considerate în mod rezonabil a fi „cumpărători instituționali calificați”, pe baza scutirii de la înregistrare prevăzută de Regula 144A în temeiul Legii privind valorile mobiliare și anumitor persoane din afara SUA în tranzacții offshore în baza privind Regulamentul S.

Acest comunicat de presă este emis în conformitate cu Regula 135(c) din Legea privind valorile mobiliare și nu constituie o ofertă de vânzare sau solicitarea unei oferte de cumpărare a valorilor mobiliare în nicio jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi fi ilegal.

Despre Eco Material Technologies Inc.

Suntem cel mai mare comerciant și distribuitor de cenușă zburătoare și unul dintre cei mai importanți producători de produse durabile din ciment din Statele Unite. Suntem, de asemenea, primul producător național de ciment din țară, concentrat asupra mediului, cu aproape zero carbon. Suntem liderul în marketing și distribuitor de cenușă zburătoare, cu o cotă de volum de aproximativ 50%. Statele Unite și singura amprentă națională adevărată a industriei de rețele logistice și canale de distribuție. Menținem facilități în peste 100 de locații și utilizăm o rețea extinsă de peste 50 de terminale de distribuție unice. De asemenea, menținem tehnologia patentată care poate utiliza cenușă zburătoare și alte materiale cimentare suplimentare pentru a produce produse inovatoare, cu emisii reduse de carbon, ca înlocuitori verzi pentru cimentul Portland. De asemenea, putem folosi în mod benefic cenușa zburătoare care nu este comercializabilă astăzi (aproximativ 50% din ceea ce este produs astăzi în Statele Unite) prin transformarea acestuia cu tehnologia sa într-un produs fabricat de mare valoare, cu beneficii pentru mediu.

Privitor la declaratiile anterioare

Acest comunicat de presă include „declarații prospective”. Toate declarațiile, altele decât declarațiile de fapt istoric, incluse în acest comunicat de presă, cu privire la strategia noastră, operațiunile viitoare, poziția financiară, veniturile și pierderile estimate, costurile proiectate, perspectivele, planurile și obiectivele conducerii sunt declarații prospective. Atunci când sunt utilizate în acest comunicat de presă, cuvintele „ar putea”, „a crede”, „anticipa”, „intenționează”, „estima”, „așteaptă”, „proiect” și expresii similare sunt destinate să identifice declarații prospective, deși nu toate declarațiile prospective conțin astfel de cuvinte de identificare. Aceste declarații prospective se bazează pe așteptările și ipotezele actuale ale conducerii cu privire la evenimente viitoare și se bazează pe informațiile disponibile în prezent cu privire la rezultatul și momentul evenimentelor viitoare. Atunci când iau în considerare declarații prospective, potențialii cumpărători ar trebui să țină cont de factorii de risc și alte declarații de avertizare descrise la „Factori de risc” din Memorandumul de ofertă preliminară, datat 24 ianuarie 2022 („Memorandumul de ofertă”).

Vă avertizăm că aceste declarații prospective sunt supuse tuturor riscurilor și incertitudinilor care apar în afacerile noastre și în Achiziție, dintre care majoritatea sunt dificil de anticipat și multe dintre ele sunt în afara controlului nostru. Aceste riscuri includ, dar nu se limitează la, capacitatea noastră de a primi toate consimțământul terților sau aprobările de reglementare care apar în legătură cu Achiziția sau de a îndeplini alte condiții necesare pentru finalizarea Achiziției; dificultăți și întârzieri în integrarea activității Boral Resources și Green Cement după finalizarea Achiziției sau realizarea integrală a economiilor de costuri anticipate, a sinergiilor și a altor beneficii așteptate din Achiziție; posibilitatea ca rezultatele operațiunilor, fluxurile de numerar și poziția financiară ale societății combinate după Achiziție să difere semnificativ de informațiile financiare combinate condensate pro forma neauditate prezentate în acest memorandum de ofertă; obligațiile și obligațiile Boral Resources și Green Cement, dintre care unele pot fi neanticipate sau necunoscute, pot fi mai mari decât se anticipase; incertitudinile de afaceri ale companiei combinate după Achiziție; riscuri legate de deturnarea atenției și a timpului echipelor de management ale Boral Resources sau Green Cement de la preocupările de afaceri în desfășurare; deprecierea potențială a fondului comercial sau a activelor noastre cu durată lungă de viață în cazul în care valoarea noastră justă scade sau fluxurile noastre viitoare de numerar estimate scad, sau reduceri sau anulări, restructurare și depreciere sau alte costuri care pot fi solicitate companiei combinate ulterior achiziția; derogări la condițiile de închidere ale Acordului de achiziție care pot fi negative pentru deținătorii de titluri; apariția unei datorii substanțiale pentru finanțarea Achiziției; riscuri legate de noul coronavirus COVID-19 pandemie; modificări ale condițiilor economice și de afaceri generale, inclusiv schimbări ale cererii consumatorilor, preferințelor și nivelurilor de încredere, disponibilitatea și costul creditului într-un mediu de creștere a ratei dobânzii, prețurile furnizorilor, nivelurile discreționare ale venitului personal și ratelor dobânzilor; modificări ale cursurilor de schimb valutar și limitări ale convertibilității valutelor străine; apariția dezastrelor naturale și a altor pericole legate de continuitatea activității; capacitatea noastră de a accesa finanțarea externă necesară pentru a ne finanța creșterea și a face față provocărilor competitive; nu vor fi oferite împrumuturi noi pe baza LIBOR începând cu data de 1 ianuarie 2022, care ar putea afecta ratele dobânzilor plătite pentru datoria noastră cu rată variabilă și ar putea determina creșterea cheltuielilor cu dobânzile; sezonalitatea tiparelor de cumpărare ale clienților noștri; concentrarea vânzărilor către clienți mari; modificări ale marjei brute și/sau mixului de produse ale companiei combinate; dependența și tendințele bugetelor de cheltuieli de capital în industriile în care operează Green Cement și Boral Resources; capacitatea noastră de a respecta legile și reglementările federale, statale și locale, inclusiv cele legate de taxe, mediu, sănătate și siguranță; respectarea și schimbările în reglementările guvernamentale sau practicile de aplicare, în special în ceea ce privește problemele de mediu, sănătate și siguranță; modificări ale legilor și reglementărilor care guvernează operațiunile noastre și cele ale Green Cement și Boral Resources, inclusiv restricții comerciale, protecția consumatorilor, standarde contabile și cerințe fiscale; capacitatea noastră de a atrage, reține și crește o echipă de management eficientă sau schimbări în costul, disponibilitatea sau rata de rotație a unei forțe de muncă adecvate pentru a gestiona și susține strategiile noastre de operare; capacitatea noastră de a menține sisteme de informații sigure și de încredere pentru a ne desfășura activitatea, inclusiv integritatea și securitatea informațiilor despre clienți și angajați; strategia noastră de achiziție, inclusiv riscurile de integrare legate de achizițiile istorice recente și riscurile de integrare legate de achizițiile viitoare care se adaugă celor asociate Achiziției; apariția unor datorii neasigurate care decurg din pericole operaționale, încălcări ale securității cibernetice sau alte incidente care implică activele sau operațiunile noastre; rezultate adverse din litigii sau acțiuni de reglementare care implică Boral Resources, Green Cement sau compania combinată, inclusiv legate de Achiziție; scăderea aprovizionării cu cenușă zburătoare proaspătă din cauza eliminării treptate a cărbunelui ca sursă de generare a energiei în timp; o parte substanțială a afacerii noastre se bazează pe centralele electrice pe cărbune ca sursă de cenușă zburătoare, dintre care unele se pot retrage; și celelalte riscuri descrise la „Factori de risc” din Memorandumul de ofertă. În cazul în care unul sau mai multe dintre riscurile sau incertitudinile descrise în acest comunicat de presă apar sau în cazul în care ipotezele subiacente se dovedesc incorecte, rezultatele și planurile noastre reale ar putea diferi semnificativ de cele exprimate în orice declarații prospective.

Toate declarațiile anticipative, exprimate sau implicite, incluse în acest comunicat de presă sunt calificate în mod expres în întregime de această declarație de avertizare. Această declarație de avertizare ar trebui să fie luată în considerare și în legătură cu orice declarații anticipative ulterioare scrise sau orale pe care noi sau persoanele care acționează în numele nostru le putem emite.

Cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede altfel, ne declinăm orice obligație de a actualiza orice declarații prospective, toate fiind calificate în mod expres de declarațiile din această secțiune, pentru a reflecta evenimente sau circumstanțe după data acestui comunicat de presă.

SURSA Eco Material Technologies Inc.

.

Leave a Comment