Andes Wealth Technologies anunță integrarea cu Orion Advisor Solutions

BOSTON, 17 februarie 2022 /PRNewswire/ — Andes Wealth Technologieso companie inovatoare de tehnologie de consiliere, își anunță astăzi integrarea cu Orion Advisor Solutions, furnizorul principal al cadrului fiduciar bazat pe tehnologie, care dă putere consultanților financiari să prospecteze, să planifice, să investească și să realizeze într-o singură experiență conectată.

Andes Wealth Platform oferă soluții de finanțare comportamentală și de risc premiate pentru consilierii financiari. Combinată cu platforma cuprinzătoare WealthTech a Orion, această integrare dă putere consilierilor financiari să furnizeze servicii personalizate pentru a satisface nevoile funcționale și emoționale ale clienților.

„Gestionarea averii suferă schimbări drastice, iar consilierii financiari se confruntă cu presiuni extraordinare pentru a-și apăra onorariile”, a spus el. Helen Yang, CFA, fondator și CEO al Andes Wealth Technologies. „Împreună, Andes Wealth Technologies și Orion sunt poziționate să ofere consilierilor diferențierea pe care nu o pot obține în altă parte.”

Integrarea sincronizează toate datele existente ale gospodăriei și ale conturilor Orion direct în platforma Andes Wealth, facilitând consilierii să mute clienții fără probleme de la evaluarea toleranței la risc la Declarația de politică de investiții, în timp ce stratifică concepte de finanțare comportamentală pentru a oferi servicii diferențiate. De asemenea, îi ajută pe consilieri să spună o poveste solidă pe termen lung în timpul turbulențelor pieței, combinând finanțarea comportamentală cu analiza profundă a riscurilor.

„Finanța comportamentală și analiza riscurilor nu au fost niciodată mai importante în crearea unei experiențe de investiții satisfăcătoare și de succes pentru consilieri și clienții lor”, a spus Jeff Kliewer, Senior Product Manager, Digital Experience la Orion. „Integrarea noastră cu Andes Wealth Technologies se bazează pe această cerere prin eficientizarea fluxurilor de lucru, astfel încât consilierii să poată crea o experiență generală mai bună pentru clienți, bazată pe încredere și transparență.”

Descărcați fișa informativă de integrare și articole de blog.

Despre Andes Wealth Technologies
Andes Wealth Technologies este prima companie care combină finanțarea comportamentală cu vizualizarea riscurilor pentru a oferi o nouă modalitate de a gestiona averea. Câștigător al WealthManagement.com Industry Award 2021 și finalist al MMI/Barron’s Industry Award 2021, Andes Wealth Platform este o soluție cuprinzătoare de conectare și comunicare pentru clienți pentru a ajuta consilierii financiari să ofere servicii diferențiate și personalizate la scară.

Inspirat de Dr. Andrei Lo desde MIT și teoria sa piețelor adaptive, Helen YangCFA, fondator și CEO al Andes Wealth Technologies, a împărtășit prestigiosul Harry Markowitz Premiu cu Dr.Lo în 2011.

Aflați mai multe la andeswealth.com.

0310-OAS-16.02.2022

SURSA Andes Wealth Technologies

.

Leave a Comment